Nobuo Tomizawa

Lupin é um famoso ladrão e, após um roubo bem sucedido, percebe que foi enganado e roubou notas falsas. Disposto a encontrar a origem do dinheiro falso, ele descobre que ele vem de um país distante e esquecido, já famoso pela fabricação de dinheiro falso no mundo todo e encontra Clarisse, a herdeira da Família Real de Cagliostro. Clarisse está em perigo devido ao segredo que sua família esconde.

O crescimento de Tóquio durante os anos 1960 originou uma explosão urbanística nos subúrbios. Com isso, montanhas foram aplanadas e florestas, abatidas. Os tanuki, uma espécie de guaxinins, vêem-se ameaçados pelo desenvolvimento dos humanos: A área habitável reduz-se, bem como os recursos alimentares. A falta de comida conduz a guerras internas, mas a sabedoria dos anciões canaliza a energia e a frustração de todos os tanuki contra o inimigo comum: O Homem.