Conrad Phillips

Em 1947, na Inglaterra, um cirurgião plástico deve bater em retirada para a França, quando um de seus pacientes tem problemas horríveis com sua cirurgia. Uma vez lá, ele opera sobre a filha de um dono do circo, deformado por bombas da guerra. Mais tarde, ele se torna o dono do circo, e continua transformando as mulheres desfiguradas para as belas estrelas de seu show. O repórter intrometida (bem como Scotland Yard) da polícia e se interessar quando as mulheres que querem fora do circo começam a morrer em acidentes estranhos, e eles começam a suspeitar o bom médico é responsável.

Após presenciar a morte de sua estimada dona, um gato inofensivo se transforma em um vingativo assassino em busca dos culpados pelo desaparecimento de sua dona.