Chan Wai-Lau

Shing Lung, um jovem rapaz do interior treina com seu avô, um grande mestre, o segredo do tradicional Kung Fu. Contra a vontade de seu avô passa a lutar por dinheiro, para ajudar no sustento de seu mestre que encontra-se doente. Até que seu avô encontra um velho inimigo, líder de uma facção criminosa que o mata covardemente. Desesperado e com sede de vingança, não mede conseqüências para tentar vingar a morte do seu grande mestre.

Cheng (Alexander Fu Sheng) é um jovem encrenqueiro que, certa vez, salva uma jovem de um assalto mas deixa o agressor escapar. O bandido e sua gangue voltam para acertar as contas e Cheng consegue vencer a luta apenas com a ajuda de seu tio, que sabe que é apenas questão de tempo até que seu sobrinho seja alvo de uma emboscada quando não estiver por perto. Ele então envia o rapaz para o interior, em um tempo nas montanhas, para aprender novas técnicas com um monge de Shaolin. Cheng logo recusa o rígido treinamento e volta para casa, apenas para encontrar seu tio assassinado. Tomado pela fúria, o jovem retoma seu treinamento para buscar vingança e lavar as ruas da cidade com o sangue dos bandidos.