Spencer Drever

A trama do filme acompanha um pai (Owen) que passa dois dias com o filho pequeno (Jaeden Lieberher) após a mãe dele (Maria Bello) ir para um retiro religioso com o novo marido (Matthew Modine). Nesse meio tempo, o seu caminhão quebra, ele é despejado do seu apartamento e a sua caixa de ferramentas é roubada. Os dois passam a procurar a caixa de ferramentas com o auxílio de um vizinho estranho (Patton Oswalt), ao mesmo tempo em que pai e filho finalmente começam a estabelecer uma conexão.

Em busca de uma mulher desaparecida no Dakota do Norte, uma agente do FBI e um xerife suspeitam do seu marido, um fundamentalista religioso, mas acabam por descobrir algo bem mais sinistro.

O que acontece quando alguém que não podemos ver ou ouvir começa a brincar com nossas crianças? Algo está manipulando crianças inocentes. Em Washington D.C., várias crianças falam de seu amigo imaginário, Drill. Quando os jogos propostos por Drill se tornam perigosos, a agente do FBI Claire é chamada para investigar. Claire ainda está de luto pela morte do marido e se adaptando a ser mãe solteira para seu filho. O que ela não sabe é que seu filho Henry também está secretamente conversando com Drill.