Ben está viajando pro Camboja e conhece Amber. Apaixonado a primeira vista, ele descobre que ela carrega algo dentro de si e decide acompanhá-la até um curandeiro que promete livrá-la do mal.
Hope Mikaelson, descendente da linhagem mais poderosa de vampiros, lobisomens e bruxas, frequenta a Escola Salvatore para Jovens e Superdotados, um refúgio onde ela pode aprender a controlar suas habilidades e impulsos sobrenaturais.