Vsevolod Pudovkin

Um simples pastor da Mongólia vê toda sua vida se transformar depois que é capturado pelo exército que ocupa seu país. Um amuleto é a prova de que o pastor é descendente direto do lendário Gengis Khan. Seu suposto parentesco faz com que os invasores o usem como testa de ferro em um novo governo.

Na cidade operária de Sormovo, um ferreiro bêbado e fura-greves é morto acidentalmente por um militante, amigo de seu filho. A viúva, acreditando agir corretamente, ajuda os investigadores, porém, seu filho é preso e ela se arrepende profundamente. Com isso ela participa de uma manifestação revolucionária de solidariedade proletária.

Durante a primeira parte do seu reinado, Ivan, o Terrível, enfrenta traição da aristocracia e até dos seus amigos mais próximos, à medida que procura unir o povo russo.