Lihi Kornowski

Acompanhado de sua parceira Caprice, o artista célebre Saul Tenser mostra publicamente a metamorfose de seus órgãos em atuações vanguardistas. Seus movimentos são acompanhados por Timlin, uma jovem investigadora, e por um grupo misterioso que se dedica a elucidar a próxima fase da evolução humana.

Um escritor de viagens do New York Times chega a Tel Aviv após sofrer uma tragédia. A energia da cidade e sua relação com um homem mais jovem o trazem de volta à vida.

Alice, uma cineasta de 48 anos que se sente irrelevante desde que começou a criar a sua família. Após um breve encontro no comboio, torna-se obcecada por uma argumentista de 24 anos, Sophie, e eventualmente cede a sua integridade moral a fim de alcançar poder, relevância e sucesso.