Rufus se interessa por uma nova aluna na escola que aparenta guardar um segredo. Quando Manny e Paige desconfiam dela, Rufus acha que a dupla entendeu errado. Enquanto isso, um misterioso vilão procura o amuleto mágico.
Nesta aventura musical, o otimista Arlo sonha em conhecer o pai. Para encontrá-lo, ele deixa o pântano e vai para Nova York, fazendo muitos amigos pelo caminho.