É um longa metragem de 1970 em Stop-Motion. O carteiro decide responder algumas das perguntas mais comuns a respeito do Papai Noel, ele conta sobre um bebezinho chamado Kris que foi abandonado na porta da família Kringle (fabricantes de brinquedos). Quando Kris cresce, ele decide entregar os brinquedos para as crianças da Cidade Sombria. Porém o Burgo Mestre (Prefeito da Cidade) é uma má pessoa e não deixará que isso aconteça. Para piorar as coisas, há um malvado feiticeiro chamado Inverno que vive entre os Kringles e a Cidade Sombria, Kris planeja derreter o coração de gelo do feiticeiro (assim como da professora da cidade) para poder entregar seus preciosos brinquedos.
Cientistas anunciam a descoberta de uma terra perdida, escondida dentro da caverna quente de um vulcão adormecido, sob a calota de gelo polar. Masten Thrust, um bilionário magnata do petróleo e caçador profissional, é recrutado para liderar uma equipe que ira ate la para estudar a nova descoberta. Ao chegar, Thrust e sua equipe descobrem que o mundo oculto é habitado por dinossauros e humanos pré-históricos. Enquanto os humanos dão aos exploradores um pouco de dificuldade, o perigo real é o tiranossauro faminto que pretende fazer o grande caçacor branco e sua tripulação de almoço.
Um bravo unicórnio, que descobre talvez ser o último de sua espécie, vai em busca de seus semelhantes, para isso tendo que atravessar terras longínquas. No caminho junta-se a um mágico, e ambos enfrentarão um malvado rei cujo objetivo é o de capturar todos os unicórnios do mundo.
Anos atrás o Polo Norte era governado pela fada Lady Boreal, que concedeu à rena Rudolph um nariz brilhante e mágico para proteger Papai Noel de Winterbolt, um mago malvado. Anos depois, Rudolph e seu amigo Frosty, um boneco de neve, são chamados para salvar um circo das garras de Winterbolt.
Sam, o boneco de neve, conta a história do jovem Rudolph, uma rena de nariz vermelho que depois de ter sido expulsa pelas outras renas por causa de seu nariz brilhante junta-se a Hermey e Yukon Cornelius. Eles viajam para longe até o Abominável Homem das Neves, e encontram uma ilha cheia de brinquedos quebrados. Rudolph faz então uma promessa: voltar para o Pólo Norte e pedir para o Papai Noel ajudá-los.