Aleko Begalishvili

Ivo, um velho agricultor estoniano, ficou para trás na Gerogia, junto com seu amigo Margus, para a colheita das abundantes tangerinas. Sua vida sombria fica de cabeça para baixo quando ele decide abrigar Ahmed, um mercenário muçulmano checheno, e o georgiano Niko, ambos tendo perdido os seus homens e sido pesadamente feridos em combate. Isso não ajuda em nada visto que a dupla de feridos está constantemente esperando para atacar um ao outro, logo que terminem suas respectivas licenças de saúde.

Merab é um dançarino dedicado que treina há anos com sua parceira Mary no National Georgian Ensemble. A chegada de outro dançarino homem, Irakli, o desestabiliza e desencadeia tanto uma rivalidade quanto um desejo romântico que pode colocar seu futuro em risco.