Ralph Nelson

Só há dois sobreviventes depois que um grupo de cavalaria é massacrado pelos Cheyenne. Honus, um Ingênuo soldado dedicado ao seu dever, e Cresta, uma jovem que viveu com os Cheyenne por dois anos e cujas simpatias estão mais com eles do que com o governo Americano. Juntos, eles tentam chegar a principal base da cavalaria.

Homer Smith, um trabalhador da construção civil desempregado, dirigindo-se a oeste para em uma fazenda remota no deserto para conseguir um pouco de água quando seu carro superaquece. A fazenda está sendo cuidada por um grupo de freiras católicas do Leste Europeu, chefiada pela rígida Madre Maria, que acredita que Homer foi enviado por Deus para construir uma capela muito necessária no deserto.

Mountain Rivera (Anthony Quinn) é um lutador de boxe à beira da aposentadoria que não consegue arrumar um emprego normal e é obrigado por seu empresário a participar de lutas-livres, daquelas que mais parecem um circo.