Lucile Hadzihalilovic

Aos 11 anos de idade, Nicolas vive em um pequeno vilarejo à beira do mar, acompanhado por sua mãe. O local não tem nenhuma atividade, a não ser pelo hospital, onde todos os garotos são submetidos a estranhas experiências médicas destinadas a frear os passos da evolução. Para criar o roteiro, a diretora Lucile Hadzihalilovic afirma ter se inspirado de romances fantásticos como "A Ilha do Doutor Moreau".

Preparando-se para a realização de um filme, Béatrice Dalle conversa com sua estrela, Charlotte Gainsbourg, sobre as dificuldades que já enfrentaram nos bastidores do cinema, como mulheres. O filme em produção, retrata simbolicamente o martírio medieval sofrido pelas bruxas, sendo inspirado por "Dias de Ira", de Dreyer. No decorrer da filmagem, o caos se instala e todos perdem o controle ficcional, já não sendo possível discernir o que é realidade e representação.