Peter Medak

Terminada a missão em Marte, o astronauta Patrick Ross volta à Terra e descobre que foi infectado com o DNA de um alienígena que o transforma em um ser preocupado apenas em ter relações com mulheres, o que faz ter um desejo enorme de ter filhos para dominar os humanos.

Michael Caine interpreta o papel de Harry Palmer, o antigo cabo do exército que contra a sua vontade serve como espião para Sua Majestade, para não ter de cumprir uma longa pena atrás das grades.Palmer é enviado a Berlim onde terá de ajudar um general russo dissidente que quer fugir do país. Depois de aceitar a missão com relutância, ele arranja um plano de fuga que inclui um falso funeral... mas infelizmente o corpo errado é transportado para fora da Rússia. A partir daí muitas armações acontecem, com Caine circulando por Berlim, nos braços de belas mulheres.

Desde a trágica morte de sua família, o compositor John Russell abandonou Nova York e agora vive numa casa solitária na esperança de continuar compondo e encontrar a paz. Enquanto aprecia o silêncio e solidão de sua nova residência, começa a ver constantemente o corpo de um rapaz. Em suas andanças pela casa, descobre uma entrada secreta para um antigo quarto de criança que permanecia esquecido.