David Curtiz

O pretensioso cantor Garry Mitchell (Lee Bowman) recusa a renovação de seu contrato com a rádio. Então o agente Doug Blake (Jack Carson) decide encontrar uma nova estrela para substituir Garry. Em Nova York encontra Martha Gibson (Doris Day), uma mãe solteira com uma grande voz. Ele promove a mudança dela para Hollywood, mas tem problemas ao tentar vendê-la para o patrocinador do show Felix Hofer (S.Z. Sakall). Doug tenta todos os truques que pode pensar para fazer de Martha uma estrela, e como os dois trabalham muito juntos, ele acaba se apaixonando por ela. O que complica ainda mais as coisas é quando Martha conhece Garry e fica atraída por ele.

Nos anos 30, o órfão semi abandonado Rick Martin (Kirk Douglas) é criado por sua irmã, sem qualquer cuidado ou amor. Um dia, ele ouve uma canção em um templo e como tem ouvido absoluto, é capaz de reproduzi-la no piano. Quando ele vê um trompete em uma casa de penhores, ele se apaixona pelo instrumento e trabalha para arranjar o dinheiro necessário para comprá-lo. Então ele se encontra com o lendário trompetista Art Hazzard (Juano Hernandez) e Rick se torna seu protegido. Art ensina como tocar trompete e Rick se torna um trompetista bem sucedido mas rebelde. Ao longo de sua carreira, os amigos de Rick Martin são Art Hazzard, o pianista Willie 'Smoke' Willoughby (Hoagy Carmichael) e a cantora Jo Jordan (Doris Day) e acaba se tornando a estrela de sua orquestra. Quando Jo apresenta sua amiga Amy North (Lauren Bacall), que é um estudante de medicina que gosta de experimentar novas sensações, Rick acaba se apaixona por ela, bem no início de sua queda.

Um pescador com problemas financeiros aluga seu barco para transportar criminosos.