Joaquim Pedro de Andrade

Na época do carnaval, garotos da favela roubam gatos para vender porque os couros são usados na confecção de tamborins pelas escolas de samba. São mostradas várias situações em que os gatos são alimentados e capturados; um dos garotos pega um gato angorá de uma madame; brinca e divide a sua comida com ele. Ele hesita em vende-lo para o fabricante de tamborins, mas a fome se torna maior que o amor. Vende o gato e desce para a cidade com sua caixa de engraxate.

Seis anos após a inauguração de Brasília, Joaquim Pedro de Andrade investiga o desenvolvimento da cidade registrando sua arquitetura e entrevistando habitantes de diferentes extratos sociais.

Macunaíma é um herói preguiçoso, safado e sem nenhum caráter. Ele nasceu na selva e de preto, virou branco. Depois de adulto, deixa o sertão em companhia dos irmãos. Macunaíma vive várias aventuras na cidade, conhecendo e amando guerrilheiras e prostitutas, enfrentando vilões milionários, policiais, personagens de todos os tipos.