Ferdy Mayne

O famoso professor Abronsius (Jack MacGowran) e seu desastrado assistente Alfred (Roman Polanski) viajam para a remota Transilvânia para pesquisar vampiros. Eles são hospedados em uma pousada por Shagal e, logo, o tímido Alfred se apaixona por Sarah, a filha de cabelos ruivos. Quando Sarah é sequestrada pelo misterioso conde von Krolock, o professor Abronsius e Alfred dirigem-se para o seu assustador castelo. A dupla de cientistas é recebida pelo conde e pelo seu alegre filho Herbert que os convidam para um baile de vampiros logo mais a noite.

Ben white vai ao funeral de sua irmã e heroína do filme anterior, a jornalista Karen White, e encontra Jenny, uma de suas colegas, junto a um homem misterioso chamado Stefan Crosscoe, o qual convence-os de que Karen é um lobisomem através de uma gravação que mostra uma de suas transformações. Após destruir o corpo de Karen, Crosscoe convence Ben e Jenny a irem com ele e uma colega, Marianna, para a Transilvânia afim de destruir Stirba, a rainha dos lobisomens, numa batalha que misturará diversas criaturas e trará revelações surpreendentes.

Jim Wormold é um expatriado inglês que está vivendo na Havana pré-revolucionária com sua filha adolescente Milly. Ele é dono de uma loja de aspiradores de pó, mas não é muito bem sucedido, o que faz ele aceitar uma oferta de Hawthorne do Serviço Secreto Britânico para recrutar uma rede de agentes em Cuba. Wormold não tem a menor ideia de por onde começar, mas quando seu amigo Dr. Hasselbacher sugere que o melhor segredo é aquele que ninguém conhece, ele decide criar uma lista de agentes fictícios e começa a fornecer histórias inventadas, o que deixa felizes seus chefes em Londres. Ele logo é visto como o melhor agente do Hemisfério Ocidental, mas tudo começa a desmoronar quando a polícia local decodifica suas mensagens e começa a cercar a sua "rede" de espiões. Ele descobre também que é o alvo de um grupo que quer matá-lo. (e 12 - Estimado 12 Anos)

O capitão Red comanda um navio pirata com seu imediato Frog, até que é feito prisioneiro e levado a bordo de um galeão espanhol, onde insufla um motim e sequestra a sobrinha do governador de Maracaibo.