Piratas liderados por Jonathan Kongre (Yul Brynner), tomam um farol localizado em uma pequena ilha rochosa, em algum lugar ao norte da Argentina.
Com o controle das luzes do farol, eles põem em execução um plano terrível para desorientar os navios e provocar seu encalhe nos rochedos, facilitando assim seus atos de pirataria.
Will Denton (Kirk Douglas), um dos membros da equipe do farol que sobrevive ao ataque dos piratas, luta desesperadamente para recuperar o controle do farol, mas a situação se complica quando Arabella (Samantha Eggar), uma sobrevivente de um dos navios é levada para a ilha.
Uma cantora de ópera é acompanhada por seu filho durante uma turnê na Itália. Ao descobrir que ele é viciado em heroína, ela tenta salvá-lo e os dois se envolvem em uma relação incestuosa que pode revelar o segredo do verdadeiro pai do menino.
No século XIX um representante inglês é mandado para uma ilha do Caribe que se encontra sob domínio português, para incentivar uma revolta para favorer os negócios da coroa inglesa. Dez anos depois ele retorna, para depor quem ele colocou no poder, pois o momento econômico exige um novo quadro político na região.