Josef von Sternberg

General Czarista, responsável pela queda do Império Russo, é deposto do cargo. Mais tarde, antigo adversário o contrata para dar continuidade aos seus ideias revolucionários.

Quando seu pai é enforcado por atirar em sua esposa e seu amante, a linda mestiça Pérola Chavez vai morar com parentes distantes no Texas. Acolhida por Laura Belle e seu filho mais velho advogado Jesse, ela se choca com a hostilidade do proprietário do rancho o senador Jackson McCanles, que vive em uma cadeira de rodas, e com o interesse lascivo do mulherengo e rebelde de seu filho mais novo Lewt. Quase imediatamente as tensões familiares já existentes são exacerbadas pela sua presença e pela forma como ela está fisicamente atraída por Lewt.

Uma cantora de cabaré faz acordo com um milionário para pagar a operação do marido gravemente doente. O químico americano Ned Faraday (Herbert Marshall) se casa com Helen (Marlene Dietrich), uma cantora de cabaré alemã, e começam uma família. Então Ned se envenena com Radium e precisa de um tratamento caro na Alemanha para ter alguma chance de ser curado. A esposa Helen volta ao trabalho no clube noturno para tentar ganhar dinheiro e pagar o tratamento e acaba se tornando popular como a Vênus Loura. Em um esforço para conseguir dinheiro suficiente mais rápido, ela se prostitui com o milionário Nick Townsend (Cary Grant). (e 14 - Estimado 14 Anos)

Estrangeiros cruzam a China de trem quando começa a guerra civil. A sensual Shanghai Lily e uma antiga paixão sua, o capitão Donald Harvey, estão entre os passageiros. Ela usa seu poder de sedução para salvá-lo das maldades de um militar chinês. (e 14 - Estimado 14 Anos)