Londo Mollari, o Imperador Centauri, relata o contato inicial entre os Humanos e Minbari, que resultou em um grande incidente e na guerra subsequente, para um ansioso par de jovens que queriam uma história sobre amor e conflito.
Susan Ivanova descobre uma nave espacial abandonada no hiperespaço. Eles rebocam de volta para Babylon 5, então coisas estranhas começam a acontecer. As pessoas estão sendo telepaticamente tomadas por alienígenas de outro (terceiro) espaço.
Gemma visita Sarajevo com seu filho, Pietro. Há 16 anos atrás eles escaparam da cidade assolada pela guerra, quando o pai da criança ficou e acabou morrendo. Enquanto ela tenta reparar a relação com o filho, uma revelação força Gemma a encarar a perda, as consequências da guerra e o poder de redenção do amor.
Em 1942, a França está sob controle nazista. Os Aliados foram expulsos do continente e sua derrota parece provável. Sob essa sombra escura, um homem chamado Jacques usa um rádio para transmitir uma mensagem de esperança para os sobreviventes.
Babylon 5 é uma estação espacial longa de cinco milhas localizada em espaço neutro. Construída pela Aliança da Terra na década de 2250, seu objetivo é manter a paz entre as várias raças alienígenas, proporcionando um santuário onde as queixas e negociações podem ser resolvidas entre os embaixadores devidamente nomeados. Um conselho formado por representantes das cinco principais civilizações espaciais - a Aliança da Terra, a Federação Minbari, a República Centauri, o Regime de Narn e o Império Vorlon - trabalha com a Liga dos Mundos Não-Alinhados para manter as relações interestelares sob controle. Além de sua função diplomática, Babylon 5 também serve como um posto militar para a Terra e um porto de escala para os viajantes, comerciantes, empresários, criminosos e Rangers.