William Dieterle

Disputando o poder sobre a Terra, Deus e Satã apostam a alma de Fausto, um alquimista erudito. Durante uma praga, este homem se desespera, queimando todos os seus livros. Neste momento, Satã envia Mefistófoles para tentar Fausto com o retorno da juventude e o alquimista aceita o pacto. Certo dia, entediado, ele resolve voltar para casa, onde conhece e se apaixona pela bela Gretchen, um encontro que será a desonra da moça. Baseado na famosa peça de Goethe.

No reinado do imperador Tibério, o profeta galileu João Batista prega contra o rei Herodes e a rainha Herodíades. Esta última quer João morto, mas Herodes teme prejudicá-lo devido a uma profecia. Então entra em cena a bela princesa Salomé, a enteada há muito ausente de Herodes. Herodias vê o desejo crescente do rei por Salomé como seu meio de dobrar o rei à sua vontade. Mas Salomé e seu amante Cláudio estão (ao contrário das Escrituras) se aproximando da conversão à nova religião. E a famosa dança climática acabou tendo implicações inesperadas ...