Yuliya Vysotskaya

Viena, 1920. Mary (Elle Fanning) é uma solitária menina de nove anos. No Natal ela ganha de presente do Tio Albert (Nathan Lane) um quebra-nozes de madeira. Na mesma noite o boneco ganha vida e a leva para uma jornada em uma nova dimensão, onde seres inanimados se transformam em humanos e tudo tem proporções gigantescas.

Inverno, noite de luar - Duas mulheres com uma criança caminham pela floresta. E em algum lugar próximo, um lobisomem vagueia em busca de uma vítima. Ou uma besta, ou um homem, ou um fantasma.

O rei Henrique II (Patrick Stewart) mantém a esposa, a rainha Eleanor (Glenn Close), trancada em seus aposentos do castelo por causa das frequentes tentativas de tirá-lo do trono. Mantendo a mulher fora do caminho, o rei também aproveita para galantear jovens senhoritas do reino. O que ele não sabe é que a esposa, mesmo na clausura, tenta armar um plano para que o filho Richard (Andrew Howard), o segundo da linhagem, assuma o trono.

Lyudmila é uma executiva e devota do Partido Comunista, que lutou na Segunda Guerra Mundial pela ideologia de Stalin. Certa de que seu trabalho criará uma sociedade comunista, a mulher detesta qualquer sentimento antissoviético. Durante uma greve, Lyudmila testemunhou trabalhadores sendo baleados por ordem do governo, que busca encobrir greves trabalhistas em massa. Após o banho de sangue, quando os sobreviventes fogem da praça, Lyudmila percebe que sua filha desapareceu. Uma fenda aberta se abre em sua visão de mundo.