Adoniran Barbosa

Candinho (Mazzaropi) foi encontrado nas águas sujas de um riacho. Ao seu lado estava um jumentinho, chamado Policarpo. Candinho e o jumento cresceram juntos, mas um dia Candinho, um pouco mais inteligente que Policarpo, convenceu-se de que a vida era muito dura, já que por qualquer coisa errada era espancado pelo seu benfeitor, o proprietário da fazenda. É quando decide fugir para São Paulo, só que a cidade grande assusta os dois caipiras. Candinho conhece Filoca (Maria Prado), uma taxi-girl por quem se apaixona.

Desejando se livrar da cadelinha de estimação de sua esposa, o prefeito de uma cidade do interior promove Jacinto (Mazzaropi) a "chefe da carrocinha". Só que ele logo se indispõe com a população local, além de se apaixonar por uma jovem que adora cachorros.