Jack Nance

Ao chegar em casa Henry é avisado por sua vizinha de que foi chamado para um jantar na casa de sua ex namorada. Após uma refeição bizarra com uma família ainda mais estranha Henry é informado que sua ex engravidou dele e teve o filho com poucas semanas de gestação; ele é então obrigado a casar-se e levar a mulher e a criança para viverem em seu apartamento.

Um jovem e sua namorada se mudam para a antiga mansão do homem, onde ele se torna possuído por uma necessidade de controlar demônios antigos.

Fred Madison (Bill Pullman) é acusado, sob misteriosas circunstâncias, de matar sua esposa Renee (Patricia Arquette). Ele logo se vê transformado em um outro homem, Pete Dayton (Balthazar Getty), possuindo uma vida completamente diferente. Quando Pete é solto no seu corpo e na sua mente, as coisas ficam cada vez mais misteriosas e intrigantes.

Henry Chinaski é um escritor alcoólatra que inicia um romance cheio de contradições com Wanda Wilcox, outra frequentadora assídua dos bares de Los Angeles. Neste cenário, surge uma terceira pessoa que vai mudar a relação do casal.