Kimiko Yo

Kobayashi casou-se e pensou em viver em Tóquio como violoncelista em uma orquestra, mas a falta de público levou sua equipe ao fim. Sem saber o que fazer, o rapaz decide voltar para sua cidade natal e tentar conseguir um emprego; procurando no jornal se interessa por um anúncio que oferece bom pagamento e pouco trabalho, ser um "nokanshi", coisa que ele desconhecia. É contratado imediatamente na sua entrevista de emprego e se assusta ao descobrir que seu novo trabalho é preparar mortos para a família prestar a última homenagem.

O tratado de rendição assinado pelo imperador japonês Hirohito ao general americano Douglas MacArthur marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, no Brasil o anúncio não marcou o fim do período de violência. Os imigrantes japoneses que viviam no interior do estado de São Paulo, formando a maior colônia do país fora do Japão, se dividiram em dois grupos. Os que acreditavam na notícia eram chamados de traidores da pátria, apelidados de "corações sujos", e perseguidos por aqueles que endeusavam o imperador e ainda acreditavam na vitória do Japão. É neste contexto que vive Takahashi (Tsuyoshi Ihara), dono de uma pequena loja de fotografia e casado com Miyuki (Takako Tokiwa), uma professora primária. Incitado pelo coronel Watanabe (Eiji Okuda), ele se torna o vingador daqueles que pregam a supremacia japonesa e passa a atacar todos aqueles que não acreditam que o país foi derrotado na guerra.

Nozomi é a boneca inflável de um cara muito solitário, que a trata como se fosse uma mulher de verdade. Dá banho, leva para passear e ensina os nomes das constelações; até que um dia Nozomi realmente toma consciência, e começa a sair de casa enquanto seu dono está trabalhando. Ao conhecer um balconista de uma locadora a boneca vai descobrir que tem também um coração, e começará a ser difícil cumprir seu papel de "substituta para o desejo sexual".