Cheng Kang-Yeh

Jackie manda uma carta de amor para sua namorada por cima do muro, via balão. Infelizmente, o vento leva a carta para a direção errada. Ele vai atrás dela, mas acaba dentro de um esconderijo da gangue que está traficando pedras preciosas da China. Sua cidade então, tem sua paz comprometida com a chegada de foras-da-lei e milionários inescrupulosos, que querem roubar o tesouro sagrado da Cidade Perdida. E Jackie se une a um amigo para enfrentar a quadrilha, lutando ferozmente para salvar a honra da cidade.

O filme se passa durante a dinastia Qing, em que os Manchus liderados pelo traidor guerreiro taoísta Pai Mei, invadem e destroem o Templo de Shaolin. Durante o ataque, Pai Mei derrota e mata o líder dos Monges, Chi San, mas o seu principal discípulo, Hong Hei-Kwun consegue escapar juntamente com outro poucos discípulos. Após a fuga, eles se juntam ao movimento anti-Qing como membros de uma companhia de ópera itinerante. Durante uma de suas viagens, Hong conhece a jovem Fang Yun-Chun, com quem se casa e tem um filho, passando a treinar intensivamente para conseguir finalmente enfrentar o poderoso Pai Mei.