Ian Keith

Um jovem guia conduz uma enorme caravana de colonos por um caminho acidentado e cheio de perigos, com despenhadeiros, tempestades de neve, ataques de índios e manadas de búfalos. Durante a viagem, ele se apaixona por uma pioneira e faz de tudo para conquistá-la.

Nos dias do rei Henrique IV, os jovens Myles e sua irmã Meg foram criados como camponeses, sem qualquer conhecimento de quem era realmente seu pai. Mas um dia eles viajam para o castelo Mackworth. Lá Myles se apaixona por Anne, filha Mackworth, faz amigos e inimigos, e aprende a ser um cavaleiro, para que, através do plano de Mackworth e seu amigo o príncipe Hal, Myles possa recuperar do maquiavélico Albon seu verdadeiro direito de primogênito, e uso do Escudo Negro de Falworth.

Stanton Carlisle (Tyrone Power) é um rapaz que trabalha como apresentador em um parque de diversões. Charmoso e bonitão, Stanton passa seu tempo com Zeena (Joan Blondell), uma vidente que trabalha com seu marido, um alcoólatra. Precisando encontrar um novo número Stanton convence Zeena a voltar a fazer leituras de mente e os dois alcançam enorme sucesso. Mas sua afeição está voltada para Molly (Coleen Gray) cujo namorado é muito ciumento e essa afeição faz com que os dois sejam afastados do parque. Assim eles partem e decidindo fazer, um novo número de leitura de mentes, conseguindo grande sucesso junto a alta sociedade. Porém uma previsão não estava em seus planos...