Clarence Muse

Ao viajar com seu pai, o jovem Alec fica fascinado por um misterioso garanhão árabe que é trazido para bordo e empatado no navio em que ele está navegando. Quando afunda tragicamente, ele e o cavalo sobrevivem apenas para ficarem presos em uma ilha deserta. Ele faz amizade com ele, então quando finalmente resgatados, ambos retornam para sua casa, onde logo encontram Henry Dailey, um treinador que já foi um sucesso. Juntos, eles começam a treinar o cavalo para correr contra os mais rápidos do mundo.

Uma cantora de cabaré faz acordo com um milionário para pagar a operação do marido gravemente doente. O químico americano Ned Faraday (Herbert Marshall) se casa com Helen (Marlene Dietrich), uma cantora de cabaré alemã, e começam uma família. Então Ned se envenena com Radium e precisa de um tratamento caro na Alemanha para ter alguma chance de ser curado. A esposa Helen volta ao trabalho no clube noturno para tentar ganhar dinheiro e pagar o tratamento e acaba se tornando popular como a Vênus Loura. Em um esforço para conseguir dinheiro suficiente mais rápido, ela se prostitui com o milionário Nick Townsend (Cary Grant). (e 14 - Estimado 14 Anos)