Helena Ignez

Depois de 30 anos em uma cela para doentes mentais, Zé do Caixão é, finalmente, libertado. De volta às ruas, o coveiro sádico está decidido a cumprir aquilo pelo qual foi preso: encontrar a mulher que poderá dar-lhe o filho perfeito. Durante suas andanças pela cidade de São Paulo, ele deixa para trás um rastro de horror ao enfrentar leis não naturais e crenças populares.

Sônia sonha ser cantora da Rádio Nacional e para conseguir sobreviver se entrega a turistas em Copacabana. Seu irmão Vidimar, empregado doméstico do Dr. Grilo e homossexual, apaixona-se pelo patrão. A mãe de Sônia e Vidimar, uma favelada, acha que ambos estão possuídos pelo demônio. Sônia, que vê espíritos baixarem em seres e objetos os mais estranhos, resolve procurar o pai de Santo Joãozinho da Goméia.

Inácio, um homem de quarenta anos, é casado e não tem um emprego fixo. Ex-limpador de rua, Inácio trabalha como dublê de um dançarino e como mecânico na oficina do Barato da Pesada, onde sonha com a Moça do Calendário. No filme, sonho e realidade se entrelaçam.