Ray Bolger

Dorothy e seu cachorro Totó são levados para a terra mágica de Oz quando um ciclone passa pela fazenda de seus avós no Kansas. Eles viajam em direção à Cidade Esmeralda para encontrar o Mago Oz e no caminho encontram um Espantalho, que precisa de um cérebro, um Homem de Lata sem um coração e um Leão Covarde que quer coragem. O Mago pede ao grupo que tragam a vassoura da Bruxa Malvada do Oeste a fim de ganharem sua ajuda.

Ao desembarcar no Novo México, Susan Bradley descobre que seu futuro marido é o bêbado da cidade. Ao invés de sentar e chorar, ela arranja um emprego no restaurante Harvey House, um estabelecimento empenhado em levar um pouco de civilidade e classe àquele fim de mundo. As atividades de Harvey encontram a oposição de Ned Trent, dono do saloon, de Sam Purvis, um juiz corrupto, e de Em, dançarina apaixonada por Ned. Com o auxílio do inexperiente Chris Maule, Susan e demais colegas de trabalho lutam para frustrar os planos dos escroques.

O Mundo Encantado dos Brinquedos é o local onde são feitos todos os presentes distribuídos por Papai Noel na noite de Natal. Neste lugar mágico, os personagens dos contos de fadas se encontram e todos trabalham na grande fábrica de brinquedos. Só que, um velho mesquinho e rabugento ameaça a paz na Terra dos Brinquedos, tentando destruir a fábrica e a alegria do Natal. Cabe às pessoas que trabalham lá salvar o lugar dos sonhos de toda criança.