Shirley Temple

O Tenente-Coronel Owen Thursday (Henry Fonda), herói da Guerra Civil Norte-Americana, é enviado para o Forte-Apache, um quartel perto da fronteira mexicana. Após os apaches fugirem, Thursday vê a chance que procurava para iniciar a ação. Porém, o Capitão Kirby York (John Wayne), aposta em uma saída pacífica para a situação.

A órfã Heidi (Shirley Temple) é levada pela tia para morar nas montanhas com o avô Adolph (Jean Hersholt), recluso e turrão. Inicialmente relutante, ele se rende aos encantos da menina e faz de tudo para recuperá-la após a ambiciosa tia mandar a menina para a Alemanha.

Depois da guerra a bela sulista Elizabeth Lloyd, foge para se casar com o ianque Jack Sherman. Seu pai, um Coronel Confederado durante a Guerra Civil, deixa de falar com a filha, avisa nunca mais lhe dirigir a palavra. Vários anos se passam e Elizabeth volta à sua cidade natal com o marido e sua linda filha(Shirley Temple). A pequena menina encanta e conquista o avô durão, e tenta consertar as coisas entre o coronel e a mãe. Belíssimos números musicais, entretenimento de alto nível para toda a família. Contém a cena em que Shirley Temple dança na escada com Bill "Bojangles" Robinson. Na época era proibido um negro dançar com uma mulher branca, mas essa cena foi permitida por se tratar de uma criança. Essa cena clássica foi uma "abertura" para acabar com o racismo que era comum nos filmes da época.

Garota é deixada em escola interna inglesa pelo pai, um oficial do exército. Ela recebe a notícia de que ele morreu, não se conforma e foge para tentar encontrá-lo em algum hospital.