Yoshihiko Hakamada

Essa é a história de Haru, uma garota muito preguiçosa e que todos os dias chega atrasada na escola. Um belo dia, voltando para casa, salva um misterioso gato de ser atropelado. Na mesma noite a menina recebe a visita do Rei dos Gatos, que a convida para conhecer seu reino, um lugar mágico, diferente de tudo, onde os bichos falam e se comportam como gente.

Certo dia, Akio Asakura, um estudante do 3° ano do ensino médio, estava dirigindo seu Fairlady Z (Z31) quando foi desafiado por Tatsuya Shima, um doutor dirigindo um Porshe 964 (apelidado de Black Bird); Akio tenta, mas não consegue ganhar. Decidido a se tornar o mais rápido, sai em busca de novas peças para o seu Z31. Akio acha em um ferro-velho um Midnight Blue Fairlady Z (S30) e, fascinado pelo carro, descobre que seu motor também era estranho: um Motor L28 Biturbo capaz de produzir 620Bhp.