Jerry Schatzberg

Um retrato dos viciados que transitam na Praça Sherman, Nova York, que para os drogados que ali freqüentam é conhecido como "Parque das Agulhas". Dentro deste contexto é focada a trajetória de Bobby (Al Pacino), um viciado e pequeno traficante que se envolve com Helen (KItty Winn), uma jovem sem-teto que acredita que sua relação com o drogado é a estabilidade que necessita. Porém, ela também acaba se viciando e a vida de ambos entra em total decadência.

Jornalista de Nova York pressionado pelo editor, que exige dele um furo de reportagem, acaba inventando uma história sobre drogas e exploração de mulheres. Mas a polícia se interessa pelo caso e ele acaba perseguido por bandidos de verdade.

Max é um ex-presidiário andarilho que tem economizando dinheiro para abrir um Lava Jato em Pittsburgh. Lionel é um marinheiro sem-teto que está retornando para no Centro-Oeste para conhecer o filho que nasceu enquanto ele estava no mar. Eles formam uma estranha parceria. Max, muito briguento, aprende um pouco com Lionel como lidar com o mundo. Lionel acredita que o espantalho não assusta as aves, pelo contrário, só as diverte. Os pássaros acham os espantalhos muito engraçados. Eles vão da Califórnia até Reno, Denver e para Detroit esperando encontrar uma vida longe das cadeias e das filas de sopa que eles conhecem muito bem.